Головна

Регулювання нафтового ринку в XX столітті

  1.  ComNews Review: результати розвитку російського ринку мобільного інтернету за підсумками 2009 р
  2.  I. Корпоративні конфлікти, їх запобігання та врегулювання
  3.  Автоматичне регулювання моменту в системі УП-Д
  4.  Автоматичне регулювання положення по відхиленню
  5.  Автоматичне регулювання швидкості в системі УП-Д
  6.  Адаптація структур до умов ринку
  7.  Адміністративно-правове регулювання проходження державної служби

Ринок нафти в XX в. ніколи не був ні цілком вільним, ні жорстко регульованим. Укладена в 1928 р в шотландському місті Акнакаррн угоду закріпило поділ ринку між 7 найбільшими міжнародними вертикально-інтегрованими компаніями («Стандарт ойл компані оф Нью-Джерсі», «Тексако", "Ройял Датч-Шелл», «Мобіл ойл», «Талфа ойл »,« Брітіш петролеум »і« Компані франсез де петроль »), що об'єднують розвідку, видобуток, переробку і реалізацію цього ресурсу. Воно на десятиліття визначило правила гри в галузі.

Світ того часу ще живе за законами, характерним для ранніх етапів сучасного економічного зростання. Панує право сильного. «Дипломатія канонерок» дозволяє забезпечити доступ до сировинних ресурсів менш розвинених, неспроможних у військовому відношенні країн, нав'язати умови концесій, сприятливі для міжнародних компаній [186]. Вертикально-інтегрованим корпораціям байдуже, на якому етапі видобутку, переробки нафти або реалізації нафтопродуктів отримувати прибуток. Вони зацікавлені в збільшенні частки на ринку н не надто піклуються про розмір роялті, який отримають уряду нафтовидобувних країн. Від доходів, що мобілізуються на етапах нафтопереробки і реалізації палива, їх фінансові зобов'язання перед країнами, в яких вони видобувають нафту, не залежать. Звідси стимули до того, щоб ціна сирої нафти залишалася невисокою, а можливо більшу частину прибутку приносили нафтопереробка і реалізація нафтопродуктів. Практика трансфертного ціноутворення, добре відома по скандалам 1990 - початку 2000-х років в Росії, аж ніяк не винахід червоних директорів і олігархів. Все це в економічній історії вже було.

У 1950-1960 рр. нафтові корпорації змагаються в тому, хто швидше знизить відпускні ціни на нафту в порівнянні з узгодженим рівнем, надасть найбільш сприятливі умови дисконту споживачам. На світовий ринок нафти виходить Радянський Союз, Він прагне збільшити свою частку в торгівлі цим ресурсом, практикує демпінг. У контрактах Радянського Союзу за бартерними поставками нафти в Західну Європу, в першу чергу в Італію, в 1960-х роках ціни на нафту були приблизно наполовину нижче міжнародних довідкових. В рамках подібних контрактів визначити, пояснюється різниця в ціні підтримкою комуністичного руху або ж мова йде про чистої води демпінг, важко. Але міжнародні нафтові компанії підгрунтя не надто цікавила. Сама наявність подібної практики - чинник, що знижує ціни на нафту [187].

Після Другої світової війни епоха імперій, колоніальних і напівколоніальних держав, «дипломатії канонерок» йде в минуле. Те, що було прийнято століття назад, стає неможливим в мінливому світі. Повернення нафтових ресурсів Ірану під контроль «Брітіш петролеум», вимушеної поділитися частиною власності з американцями, - відзвуки йде в минуле епохи. Після провалу франко-англійської операції в Суеці в 1956 р стає ясно, що загроза застосування сили до нафтовидобувних країн, що бажають збільшувати свою частку в доходах від видобутку нафти або націоналізувати її виробництво, мінімальна. У наступні 15 років роль урядів нафтовидобувних держав у всьому, що стосується галузі, підвищується. З 1950-х років XX ст. вони крок за кроком покращують умови контрактів з міжнародними корпораціями.

Віха на цьому шляху - домовленості, досягнуті владою Венесуели з нафтовими компаніями про розподіл прибутку між ними в співвідношенні 50: 50. Ці умови, про які венесуельський керівництво в неформальному порядку поінформувало інші нафтовидобувні держави, з плином часу стають загальноприйнятими [188].

Країнам, котрі володіють нафтовими ресурсами, було необхідно виробляти спільну позицію в діалозі з міжнародними корпораціями, обмінюватися досвідом, який дозволяв Оцінити відбувається в нафтовидобутку і на ринку нафти. Це створює передумови створення ОПЕК - організації, яка дала змогу розширити діалог інституціоналізувати взаємодія, координувати зусилля. ОПЕК була створена в вересні I960 р представниками Ірану, Іраку, Кувейту, Саудівської Аравії і Венесуели. Катар приєднався до неї в 1961 р, Індонезія і Лівія - в 1962 р .. Арабські Емірати - в 1967 р, Алжир - в 1969 р, Нігерія - в 1971 р, Еквадор - в 1973 р, Габон - в 1974 р перші роки свого існування ОПЕК була консультативною організацією. Переговорів з нафтовидобувними компаніями від свого імені вона не вела.

Угоди, досягнуті державами - членами ОПЕК, спрямовані на поліпшення умов контрактів, припускали узгодження зміни експортних цін з урядами нафтовидобувних країн, розширення масштабів нафтопереробки, створення національних компаній [189]. У 1968 р ОПЕК прийняла «Напрямні принципи нафтової політики». Організація вимагала участі держав у власності видобувних компаній, можливості здійснювати геологорозвідку і видобуток нафти, контролювати декларовані ціни. Прийняті в 1970-1973 рр. заходи, спрямовані на здійснення цих принципів, перерозподілили баланс сил в нафтовій галузі [190]. Вже в кінці 1960-х років країни ОПЕК домоглися, щоб нафтовидобувні компанії не знижували ціни на нафту по відношенню до офіційно декларованим [191].

Рівень цін, що склався на початку 1970-х років, був за історичними мірками низьким, відбивав пішло в минуле співвідношення сил в галузі [192]. До початку 1970-х років запаси нафти в США скоротилися, попит американської економіки на імпортну нафту виріс. Америка більше не могла регулювати світовий ринок нафти. З березня 1971 в США для видобутку цього ресурсу використовувалося 100% готівки потужностей [193]. Між 1967 і 1973 років. частка імпорту в обсязі споживаної США нафти зросла з 19 до 36% [194]. У квітні 1973 року уряд Сполучених Штатів скасував систему квотування імпорту нафти [195]. Перетворення Сполучених Штатів в нетто-імпортера нафти посилило позицію країн-виробників [196].

Найважливішим чинником, що визначив розвиток сировинних ринків, стало ослаблення грошової політики США. Країна в 1960-х роках прийняла на себе масштабні зобов'язання за соціальними програмами і одночасно була змушена фінансувати витрати, пов'язані з в'єтнамською війною. Це змінило світову кон'юнктуру. Зростання цін на сировинні товари почався до підвищення цін на нафту в 1973 р [197].

17 жовтня 1973 р арабські країни - експортери нафти домовилися про скорочення обсягу її видобутку і експорту. Саудівська Аравія, найбільший виробник в арабському світі, оголосила, що знижує видобуток на 10%, вводить ембарго на поставки нафти до Сполучених Штатів Америки. 22 листопада 1973 р влади країни попередили: у разі, якщо США не відмовляться від підтримки Ізраїлю, вони готові скоротити видобуток на 80%, а при спробі Америки застосувати силу, нафтові родовища будуть підірвані [198]. Різке підвищення цін на нафту по відношенню до аномально низького їх рівню в 1960 - початку 1970-х років стало доконаним фактом.

Між 1970 і 1 974 рр. доходи країн ОПЕК від експорту нафти зросли в II раз. Як писав одні з міністрів фінансів ОПЕК, нафтовидобувні країни отримали грошей в ці роки більше, ніж могли уявити собі в щасливих мріях. Експортні доходи Іраку, пов'язані з нафтою, виросли з 1 млрд дол. В 1972 р до 33 млрд дол. В місяць, що передував настанню ирако-іранської війни (в річному обчисленні) [199]. Потік нафтодоларів в країнах-експортерах породив надії на стійке зростання добробуту, віру в досяжність мрії про національному велич. Лідери нафтовидобувних країн вважали, що вони зможуть за рахунок доходів від нафти профінансувати розвиток інших галузей [200].

На 1973-1981 рр. доводиться найвища точка впливу ОПЕК. В цей час багатьом аналітикам здавалося, що можливості організації регулювати обсяг нафтовидобутку, ціни на цей ресурс безмежні, подальше подорожчання вуглеводнів неминуче [201].

Країни - споживачі нафти, що зіткнулися з 1973 р з різким підвищенням цін на нафту, пов'язаним з цим прискоренням інфляції, уповільненням економічного зростання, починають знижувати енергоємність виробництва і споживання (табл. 3.3).

Частка ОПЕК у світовій торгівлі нафтою скорочується. Зрослі ціни стимулюють розвідку важкодоступних родовищ. ОПЕК не має дієвих механізмів, що дозволяють застосовувати санкції до її членам, нарощують видобуток понад узгоджений максимуму.

Уповільнення світового розвитку в 1981 - 1982 рр. скорочує попит на нафту (див. табл. 3.4). Це накладається на нестійкість спекулятивного зростання пен на цей ресурс в зв'язку з початком ірано-іракської війни. Вперше з 1973 р ОПЕК стикається з непростим вибором. Якщо його члени будуть продовжувати нарощувати видобуток нафти, то піни впадуть. Щоб підтримати рівень цін, необхідно скоротити обсяг виробництва. Але це означає зниження частки ОПЕК на світовому ринку. Компанії, що не пов'язані з ОПЕК, використовують проблеми картелю, щоб збільшити свою частку в світовій торгівлі нафтою (див. табл. 3.5 і 3.6). 17 лютого 1983 р Британська національна нафтова компанія знижує піни на нафту, видобуту в Північному морі, на 3 дол. За барель. Нігерія - член ОПЕК, нафта якої конкурує з англійської та норвезької, змушена піти за ними. СРСР також приєднується до гонки в зниженні цін на нафту.

Припинення війни між Іраном і Іраком, їх прагнення відновити частку ринку, що належала їм у середині 1970-х років і яка скоротилася під час військових дій, - все це стало фактором, що спровокував цінову війну 1985-1986 рр.

Саудівська Аравія має найбільшими запасами нафти. Собівартість видобутку низька. У 1981-1985 рр., Коли з'ясовується, що рівень, на який ціни вийшли в 1979-1981 рр., Нестабільний, ця країна стає головним оператором ринку: вона готова скорочувати виробництво, щоб утримати ціни, компенсувати цим перевищення квот іншими членами ОПЕК, зниження світового попиту, підвищення видобутку в країнах, що не входять в ОПЕК.

Незважаючи на це, ціни на нафту з 1 кварталу 1981 р знижуються. Спочатку цей процес йде повільно. Ціна становила 31 дол. 76 центів в 1982 р, 28 дол. 67 центів в 1983 р До 1984-1985 рр. вона знизилася до 27 дол. (в поточних цінах) [202]. До 1985 р Саудівська Аравія скоротила виробництво нафти до 2,5 млн барелів на день. Це майже в 4 рази менше рівня 1981 г. [203].

У березні 1983 р ОПЕК вирішує знизити офіційну ціну на нафту з 34 до 29 дол. За барель. Оцінка реальної ринкової вартості нафти в 1983-1985 рр. через коливання курсів провідних світових валют утруднена. З 1983 р ціна цього ресурсу в доларовому вираженні падає, але в європейських валютах залишається стабільною [204]. З початку 1985 р падіння цін на нафту стає очевидним фактом, що визначає розвиток світової економіки.

13 вересня 1985 року міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії Ямани оголосив, що його країна не готова далі скорочувати видобуток нафти і буде нарощувати її виробництво [205]. Збільшення видобутку нафти в Саудівській Аравії в 1985-1986 рр. більш ніж втричі радикально змінює ситуацію на ринку. Нафтовидобувні країни змагаються, хто швидше знизить ціни, щоб зберегти свою частку на ринку (див. Мал. 3.14).

У 1986 р ціни знижуються до безпрецедентно низького для попереднього десятиліття рівня - менше 10 дол. За барель в поточних цінах [206]. Між 1980 і 1986 рр. доходи від видобутку нафти (в реальному обчисленні) у Венесуели скоротилися на 64,5%, у Індонезії - на 76,1%. Нафтовидобувним країнам довелося різко знизити державні витрати [207].

До кінця 1986 року країни - члени ОПЕК розуміють, що домовленість про дотримання дисципліни цін та рівнів видобутку необхідна, альтернатива цьому - крах їх економіки. На ринку відновлюється подобу порядку. У грудні 1986 р ОПЕК приймає рішення про безпрецедентне скорочення видобутку нафти, метою якого є відновлення цін. Видобуток знижується до 15,8 млн барелів на день. Це найнижчий рівень в історії організації. В кінці 1980-х років ціни на нафту наближаються до середніх багаторічних. Однак вища точка впливу ОПЕК, як раніше пік впливу міжнародних нафтових корпорацій, позаду. З цього часу структури, здатної визначити, що буде відбуватися на нафтовому ринку, не існує. Ціни коливаються в широкому діапазоні (табл. 3.7).

До 2000 р різкі падіння і підвищення цін, пов'язані з політичними подіями (війна в Перській затоці) і фінансовими потрясіннями (криза в Південно-Східній Азії), призводять лише до короткострокових відхилень від середнього багаторічного рівня (Мал. 3.15 - 3.16).

 я *






 Криза і демонтаж заморських імперій |  Проблеми розпуску територіально інтегрованих імперій |  Югославська трагедія |  Авторитарні режими: ПРИЧИНИ НЕСТАБІЛЬНОСТІ |  Виклики ранніх етапів сучасного економічного зростання і авторитаризм |  Нестійкість авторитарних режимів |  Механізми краху авторитаризму |  глава 3 |  Іспанська пролог |  Ресурсне багатство і економічний розвиток |

© 2016-2022  um.co.ua - учбові матеріали та реферати